Hướng dẫn setup mẫu KPI
Last updated
Last updated
Bảng KPI mẫu của nhân viên kinh doanh với các chỉ tiêu mặc định, tự nhập và nâng cao
B1: Chọn chỉ tiêu mặc định.
B2: Đặt tên chỉ tiêu Số khách hàng sale tự tìm mới.
B3: Chọn nguồn dữ liệu Số khách hàng tạo mới.
B3: Chọn nguồn dữ liệu Số khách hàng tạo mới
B4: Mô tả chọn như hình tương ứng.
B5: Chọn thêm điều kiện dữ liệu Nguồn khách hàng >> nguồn khách hàng do sale mang về để tính KPI cho nhân viên sale
B6: Ấn thêm mới để hoàn thành thiết lập
B1: Chọn chỉ tiêu Nâng cao
B2: Đặt tên chỉ tiêu Doanh thu tổng team
B3: Mô tả công thức Tổng doanh thu của team Kinh doanh
B4: Nhập thông tin theo hình bên dưới
B5: Tạo biến để thiết lập công thức bằng cách thêm biếnTạo biến: Doanh thu phòng kinh doanh >> Chọn nguồn dữ liệu Doanh Thu >>Chọn thêm điều kiện Phòng ban của người thực hiện >> Kinh doanh.
B6: Sau khi hoàn thành chọn biến quay lại phần công thức để điền biến vào công thức
B7: click Thêm mới để thiết lập
B1: Chọn Nâng cao
B2: Đặt tên chỉ tiêu Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn của phòng
B3: Mô tả công thức Tỷ lệ hoàn thành công viêc việc đúng hạn của phòng= 100-(Số CV hoàn thành- số CV hoàn thành chậm)*100/ Số CV được giao.
B4: Nhập thông tin theo hình bên dưới
B5: Tạo biến để thiết lập công thức bằng cáchTạo biến: Số CV hoàn thành >> chọn nguồn dữ liệu Số công việc đã hoàn thành như hình sau đó ấn Thêm biến để thêm biến tiếp theo như hình:
Tạo biến: Số CV hoàn thành chậm >> Tương tự chọn nguồn dữ liệu Số cv đã hoàn thành >> Chọn them điều kiện Trạng thái- Hoàn thành chậm ẤnThêm Biến để them biến tiếp theo
Tạo biến: Số cv được giao >> Chọn nguồn dữ liệu Số công việc
B6: Sau khi tạo biến xong quay lại phần công thức để điền công thức tương ứng
B7: Ấn Thêm mới để hoàn tất thiết lập
B1: Chọn chỉ tiêu mặc định.
B2: Đặt tên chỉ tiêu Lịch hẹn gặp khách hàng.
B3: Chọn nguồn dữ liệu Số công việc
B4: Mô tả chọn như hình bên dưới
B5: Lựa chọn "Thêm điều kiện" chọn dự án công việc lịch hẹn tương ứng để thống kê số lịch hen của kinh doanh
B6: Đồng thời chọn "Thêm điều kiện"chọn trạng thái công việc hoàn thành. Để chỉ tính những lịch hẹn đã hoàn thành
B7: click Thêm mới để cập nhật chỉ tiêu
B1: Chọn chỉ tiêu mặc định.
B2: Đặt tên chỉ tiêu Số buổi đào tạo nội bộ
B3: Chọn nguồn dữ liệu Số công việc
B4: Mô tả chọn như hình tương ứng.
B5: Chọn "Thêm điều kiện" theo dự án công việc đào tạo nhân viên để tính KPI buổi đào tạo nội bộ cho kinh doanh.
B6: Chọn "Thêm điều kiện" trạng thái công việc đã hoàn thành.
B7: click Thêm mới để cập nhật chỉ tiêu.
B1: Chọn là chỉ tiêu tự nhập.
B2: Đặt tên chỉ tiêu Đánh giá của trưởng bộ phận.
B3: Phần thông tin thiết lập như hình bên dưới
B4: Click Thêm mới để cập nhật chỉ tiêu.
