Zoom
Last updated
Last updated
Khi tạo công việc có loại công việc là Meeting Online Zoom tự động tạo meeting theo thông tin công việc và cập nhật vào nội dung.
Bước 1: Truy cập https://marketplace.zoom.us/ và đăng nhập tài khoản Zoom
Bước 2: Chọn Develop ⇒ Build App
Bước 3: Click create tại ô Server-To-Server OAuth
Bước 4: Nhập tên app và ấn Create
Bước 5: Tab App credentials
Tại đây sẽ lấy được Account Id, Client Id và Client Secret, sử dụng để tích hợp vào CRM
Bước 6: Nhập thông tin app tại tab Information
Bước 7: Lấy Secret token
Bước 8: Thiết lập webhook tại tab Feature
Phần Endpoint có cấu trúc: https://{{domain}}/webhook/zoom (domain là domain CRM)
Click validate sau khi đã tích hợp trên CRM (Bên dưới)
Chọn Participant/Host joined meeting để gọi webhook khi Chủ phòng hoặc khách tham gia phòng họp
Bước 9: Thêm Scopes
Bước 10: Kích hoạt app
Bước 1: Lấy thông tin Account ID, Client ID, Client Secret và Secret token ở phần I để tích hợp
Bước 2: Tích hợp thành công, khi tạo công việc với loại công việc là Meeting Online Zoom, hệ thống sẽ tự động tạo 1 phòng họp Zoom dự theo tên, thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc. Sau đó hiển thị thông tin phòng họp trong chi tiết công việc.
Phần nhận Lead, khi tick chọn sẽ tạo khách hàng từ webhook đổ về (Người có quyền thay đổi công việc sẽ có thể tick hoặc bỏ tick). Trường hợp thông tin từ webhook đổ về không có email thì sẽ không tạo khách hàng.
Khi nhận Lead có thể chọn chiến dịch để đổ về cơ hôi (Những chiến dịch người dùng nhìn thấy).
Các auto thêm mới khách hàng + cơ hội vẫn chạy bình thường.
Để có thể nhận được email của khách khi khách tham gia phòng họp thì tài khoản phải là Business, Education hoặc Enterprise.
Bước 3: Bổ sung biến trong automation để có thể gửi cho khách hàng Lưu ý khi sử dụng automation trong trường hợp này:
- Tạo công việc có loại cv là meeting zoom online -> thì mới tạo phòng zoom
- Tích chọn Nhận lead -> khách hàng vào phòng zoom -> thì mới tạo KH đổ về hệ thống
- Trường hợp auto gửi mail cho khách hàng sẽ áp dụng cho trường hợp gửi cho người nhận việc, KH liên quan (KH đã tồn tại trên hệ thống) người tham gia, nhân viên trong công ty,.. còn đối với khách sinh ra khi tích chọn lead đổ về khi tạo phòng zoom không áp dụng, do khi tạo công việc chưa có khách sinh ra.
